¡ El culpable de la maldición es el antiguo compañero de Gray, Lyon, y su meta es revivir al demonio de Deliora! Si alguien no lo detiene, el mundo entero estará en peligro... Natsu y los demás están realmente enojados con la injusticia que esta por ocurrir, pero la profunda y complicada relación entre Gray y Lyon, sobretodo por la muerte de su maestra, ¡hará que el trabajo clase S se vuelva un caos!