Han pasado dos años desde que la Banda del Halcón fue destruida durante el "Eclipse" y Guts emprendió un viaje para vengarse de la Mano de Dios y sus apóstoles, comenzando por Griffith, quien reencarnó como Femto.
Con la intención de salvar a Kasca, Guts entró en la Torre de las Condenas, que estaba infestada de monstruos, pero fue detenido por Mozgus y sus hombres cuando Kasca estaba a punto de ser ejecutada en la hoguera.El apóstol que provocó que Mozgus y sus verdugos se convirtieran en monstruos se acerca cada vez más a su objetivo: "crear un mundo perfecto".
¡¿Cuál es la pieza que le falta para lograrlo?!Me sorprende que todos hayamos salido con vida.- Puck¡Estoy del lado del cielo! ¡Y te castigaré en su nombre!- MozgusSi tantas ganas tienes de complacer a tu Dios... ¿por qué no te cortas la cabeza y se la ofreces?- Guts